En este artículo te explicaremos cómo tu empresa puede vincular WhatsApp con Salesforce, utilizando la API de Callbell.
Para proceder debes tener una cuenta en Callbell y una cuenta en Salesforce.
Salesforce es un CRM diseñado para reunir, en una única solución, todos los procesos relacionados con los clientes de una empresa. Dicha información es almacenada en la nube, lo que permite que esta herramienta pueda acceder a la información en cualquier momento y lugar.
Esta herramienta proporciona a todos los departamentos de la organización, incluyendo marketing, ventas, atención al cliente y comercio electrónico, una visión unificada y actualizada de todo lo que ocurre con los clientes gracias a esta plataforma integrada. Adicionalmente, Salesforce cuenta con múltiples funcionalidades extra como integraciones, estadísticas y manejo de embudos de venta para la organización.
Callbell es una plataforma SaaS centrada en la comunicación entre empresas y clientes a través de apps de mensajería. Se trata de una herramienta de chat colaborativo a la cual las empresas pueden vincular su página de Facebook, una cuenta de WhatsApp a través de la API de WhatsApp Business, Instagram business y Telegram, para centralizar los canales de soporte y brindar una mejor experiencia al cliente final. Todo en una única solución centralizada.
Si aún no lo has hecho, en primer lugar, deberás:
1) Crear una cuenta en Callbell e integrar WhatsApp
2) Crear una cuenta en Salesforce.
Una vez hecho esto, podrás empezar a utilizar la documentación de la API de Callbell para vincular tu cuenta de WhatsApp Empresarial a Salesforce según tus necesidades.
Uno de los casos de uso más comunes para las empresas que desean vincular WhatsApp a Salesforce, es la gestión y la sincronización de los contactos. Estas operaciones son posibles gracias a la sección de la documentación de la API Callbell dedicada a los contactos.
Con esto será posible, por ejemplo, sincronizar de forma automática los contactos de WhatsApp generados en Callbell con la sección contactos de Salesforce (y viceversa).
Zapier es un servicio que permite automatizar las operaciones entre las aplicaciones web. Funciona creando “zaps”, es decir, reglas de automatización que son activadas por determinados eventos, (como, por ejemplo, la creación de un nuevo elemento en una lista o la recepción de un nuevo mensaje).
Cuando un “zap” es activado, Zapier puede ejecutar una acción específica, (como, por ejemplo, la creación de un nuevo contacto en un CRM).
Si tu equipo informático es poco práctico, o deseas ahorrar tu valioso tiempo en la implementación, puedes utilizar la integración oficial de Callbell en Zapier para conectar WhatsApp con Salesforce. Uno de los puntos fuertes del uso de Zapier es justamente la facilidad y rapidez de integración. La desventaja es, en cambio, el costo de Zapier.
Con la integración Callbell – Salesforce a través de Zapier, las empresas pueden crear automáticamente nuevos contactos en Salesforce aprovechando los Webhooks de Callbell y también actualizar la información de contacto existente en Salesforce con base en las interacciones de los clientes a través de Callbell.
Esto permite a las empresas tener una visión completa y actualizada de las interacciones con los clientes y comprender mejor sus necesidades y preferencias.
Si aún no lo has hecho, en primer lugar, deberás:
1) Crear una cuenta en Callbell e integrar WhatsApp
2) Crear una cuenta en Salesforce
3) Crear una cuenta en Zapier
Una vez hecho esto, solo tendrás que vincular Callbell y Salesforce con Zapier y programar los “zaps” necesarios para las operaciones que desees.
Frequent Questions
¿Qué es Callbell?
Callbell es una plataforma SaaS centrada en la comunicación entre empresas y clientes a través de apps de mensajería. Se trata de una herramienta de chat colaborativo a la cual las empresas pueden vincular su página de Facebook, una cuenta de WhatsApp a través de la API de WhatsApp Business, Instagram business y Telegram, para centralizar los canales de soporte y brindar una mejor experiencia al cliente final. Todo en una única solución centralizada.
¿Qué es Salesforce?
Salesforce es un CRM diseñado para reunir, en una única solución, todos los procesos relacionados con los clientes de una empresa. Dicha información es almacenada en la nube, lo que permite que esta herramienta pueda acceder a la información en cualquier momento y lugar.
Esta herramienta proporciona a todos los departamentos de la organización, incluyendo marketing, ventas, atención al cliente y comercio electrónico, una visión unificada y actualizada de todo lo que ocurre con los clientes gracias a esta plataforma integrada. Adicionalmente, Salesforce cuenta con múltiples funcionalidades extra como integraciones, estadísticas y manejo de embudos de venta para la organización.
Sobre el autor: ¡Hola! Soy Alan y soy el gerente del marketing en Callbell, la primera plataforma de comunicación diseñada para ayudar a los equipos de ventas y soporte a colaborar y comunicarse con los clientes a través de aplicaciones de mensajería directa como WhatsApp, Messenger, Telegram y Instagram Direct
