Para proceder debes tener una cuenta en Callbell y una cuenta en Close.io.
Es un CRM basado en la nube que se centra en automatizar y gestionar todo el proceso de ventas de una empresa. En esta herramienta podemos guardar los datos y avances de nuestros potenciales clientes hasta que realizan una compra. Una de las principales ventajas de esta plataforma es que reúne datos de potenciales clientes de forma automática, además, se integra con Gmail y hace envíos de correo electrónico de forma automática.
Con esta herramienta podras realizar llamadas, grabarlas y desarrollar informes potentes sobre tu negocio y tus clientes. La forma en que se organiza la información también es un plus. Colocar a los leads en columnas donde podamos distinguir las diferentes etapas de cada uno, sin duda es una gran ventaja para los equipos de ventas y de contacto. En general Close es un CRM que integra todas las funciones básicas que necesita una empresa para gestionar sus clientes.
1) Crear una cuenta en Callbell e integrar WhatsApp
2) Crear una cuenta en Close.io.
Una vez hecho esto, podrás empezar a utilizar la documentación de la API de Callbell para vincular tu cuenta de WhatsApp Empresarial a Close.io según tus necesidades.
Uno de los casos de uso más comunes para las empresas que desean vincular WhatsApp a Close.io, es la gestión y la sincronización de los contactos. Estas operaciones son posibles gracias a la sección de la documentación de la API Callbell dedicada a los contactos.
Con esto será posible, por ejemplo, sincronizar de forma automática los contactos de WhatsApp generados en Callbell con la sección contactos de Close.io (y viceversa).
Cuando un “zap” es activado, Zapier puede ejecutar una acción específica, (como, por ejemplo, la creación de un nuevo contacto en un CRM).
Si tu equipo informático es poco práctico, o deseas ahorrar tu valioso tiempo en la implementación, puedes utilizar la integración oficial de Callbell en Zapier para conectar WhatsApp con Close.io. Uno de los puntos fuertes del uso de Zapier es justamente la facilidad y rapidez de integración. La desventaja es, en cambio, el costo de Zapier.
Esto permite a las empresas tener una visión completa y actualizada de las interacciones con los clientes y comprender mejor sus necesidades y preferencias.
Si aún no lo has hecho, en primer lugar, deberás:
1) Crear una cuenta en Callbell e integrar WhatsApp
2) Crear una cuenta en Close.io
3) Crear una cuenta en Zapier
Una vez hecho esto, solo tendrás que vincular Callbell y Close.io con Zapier y programar los “zaps” necesarios para las operaciones que desees.
¿Qué es Callbell?
¿Qué es Close.io?
Otra característica es que te permite conectar otras aplicaciones como Callbell para así poder conectar y crear nuevos contactos en ambas herramientas. En este mismo sentido también se pueden conectar otras apps a esta plataforma para mejorar el proceso de soporte y ventas de tu empresa.
Sobre el autor: ¡Hola! Soy Alan y soy el gerente del marketing en Callbell, la primera plataforma de comunicación diseñada para ayudar a los equipos de ventas y soporte a colaborar y comunicarse con los clientes a través de aplicaciones de mensajería directa como WhatsApp, Messenger, Telegram y Instagram Direct
